张戊昌老师：第一财经2018年度最佳理财培训师、暨南大学经济学院金融系博士、台湾大叶大学事业经营研究所EMBA。

张戊昌老师简介

第一财经2018年度最佳理财培训师

暨南大学经济学院金融系博士

台湾大叶大学事业经营研究所EMBA

台湾淡江大学土木工程研究所碩士

国际金融理财师CFP持证人

国际财资管理师CTP持证人 

AFP/CFP资格认证资深讲师

台湾大叶大学财金系兼任讲师 

第一财经理财精英赛评委

福布斯理财师大赛评委

张戊昌老师是暨南大学经济学院金融学博士，有十年保险公司高端团队管理与产品营销经历，累积十几年金融机构培训管理与授课经验，现职盛世安康创新项目资深合伙人暨培训总监，负责独立代理人团队建设与高端财富管理师培训。深圳华创兆丰投资咨询公司专家顾问，负责家族办公室的团队建设与培训。曾任美国国际集团(AIG)台湾南山人寿业务部十年，期间带领团队获得公司各种业绩竞赛奖项与高峰会议资格，并担任多家金融机构理财规划营销顾问，协助多家银行、证券、保险公司及农信社组织培训客户经理、投资顾问、建立财私管理与财富管理团队。2007年开始受邀内地担任CFP（国际金融理财师）资格认证培训讲师，并担任培训中心专家顾问，十年期间在私人银行、证券、保险、三方等金融产业，培训服务五十多家机构已累积800多场丰富授课经验。

张老师二十年的工作经验中既深谙金融机构运作流程也熟悉新常态下的金融产业发展现状。在丰富的管理理论和实战经验基础上潜心研究金融学与理财规划相关理论，涵盖金融心理学、团队教练技术、管理学、组织行为学、领导力、绩效考核与激励管理等学问。打破传统培训的瓶颈，开发出多门提升领导者与员工素养和效能的内训课程，包含金融理财专业基础、投资、保险、税务、福利、案例实务，以及涵盖领导力、沟通、心态、情绪管理、时间管理、目标管理、客群管理、团队建设、贷后管理、催收技巧、激励、销售等领域。在现阶段高客市场的开拓与经营管理上有亮眼的营销实务成绩，与组织高端理财师团队培训的丰富经验，还经常受邀担任第一财经、福布斯理财大赛与国内各级理财师大赛的评委。上课风格生动有趣，深入浅出，思路清晰，见解独特，是实务运作、金融学理、培训经验三者具备的优秀讲师。

张戊昌老师授课风格

张戊昌老师的课程轻松愉快，强调学习的态度与动机，发挥其自身幽默风趣的特质，结合丰富的职场经验，讲演热情，控场自然，立论清晰，分享真诚，例举有趣、练习实效，氛围凝聚，享受在快乐中学习，理论与实务的结合受到愈来愈多培训机构及终端客户的欢迎。更吸引人的是他善于运用多种手法与元素于课程中，形象直观，令人轻松领悟。 

强调课程三大目标，让自己更有钱、让自己更专业、让客户更有钱

强调新金融11条加速落地后，新金融与新零售赋能新科技概念，理财子公司的建设与管理，净值化理财与权益类产品营销转型升级，从资本市场的点线面分析，到存量广度、客户深度、产品密度的立体化营销全流程。

提倡体验式培训和符合学员实操风格的授课与辅导方式；

融合行动教练式培训技术，提供持续的辅导回训与固化：除分享理论与实践经验外，设计与实际工作落地的配套方案，并针对执行力心态障碍给予教练技术辅导。持续追踪，必要时转为咨询方案与教练方案，长期辅导； 

采用多元成人教学方式：点评、体验式活动、案例、视频、直播、微课。

课程案例丰富可落地，语言幽默风趣、氛围活跃，引发学员思考。

张戊昌老师培训课程

实务操作系列:

<资管新规与财富管理趋势>，<银行保险营销实务>，<网点导入行动营销培训>，<资产配置与产能提升>，<客户关系营销与交叉营销技巧>、<理财规划营销实务>，<顾问式营销培训>，<证券投资顾问专业培训>，<高净值人士财产传承规划>，<高端客户市场经营>，<高端客户保险规划>、<高效沟通技巧>，<顾客满意服务与投诉处理技巧理>、<贷后管理与催收技巧>、<经济热点与理财规划>，<运用保险设计财富管理方案>、<高端客户保险营销>、<高客沙龙>，<法商产说会>，<家庭理财规划与财富传承>、<婚姻财富管理>、<私人银行客户分群与需求分析>、<高端客户关系管理>、<产权梳理与顶层设计>、<家族办公室>﹑<私人银行案例解析>、<财富管理精细化管理与产能提升>、<资管新规后财富管理新格局与资产配置新趋势>、<专业化保单设计与大额保单成交绝技>等

AFP/CFP认证类课程:

<基础理财模块>、<时间价值与计算器>、<家庭财务规划>、<综合案例规划>、<风险与保险规划>﹑<考前总复习班>、

理财案例与理财大赛系列:

<理财案例的制作与分析>、<综合理财规划案例>、<资产配置案例规划大赛>、<案例制作与展示技巧>、<理财案例与辩论大赛>、<理财大赛实战模拟与点评>

张戊昌老师服务客户

近期服务培训营与驻点项目:

中国银行湖北分行「理财经理成长班」执行讲师 项目顾问与辅导师

盛世安康深圳分公司「高端客户经营与法商智慧培训营」执行讲师与项目顾问

盛世安康广东分公司「高端客户经营与MDRT培训营」执行讲师与项目顾问

中国邮政湖北分公司「十佳理财经理大赛」综合能力与产能提升训练营 执行讲师

建设银行深圳分行「私人银行理财大赛」综合能力提升训练营 执行讲师

深圳农商银行「十佳理财经理大赛」综合能力提升训练营 执行讲师与项目顾问

邮储银行广西区分行「十佳理财经理大赛」营销技能训练营 执行讲师

华夏银行青岛分行「十佳理财经理大赛」综合能力提升训练营 执行讲师

邮储银行广西区分行「十佳理财经理大赛」营销技能训练营 执行讲师

中国银行宁波分行「中国银行私人银行家专业人才库」执行讲师与驻点培训师

中国银行广东分行「客户经理专业技能竞赛」执行讲师 项目顾问与辅导师

中国银行湖北分行「客户经理专业技能竞赛」执行讲师 项目顾问与辅导师

农业银行总行「个人金融部专题训班」执行讲师与辅导师

农业银行武汉分行「家庭理财规划与客户经理专业技能培训营」执行讲师与辅导师

农业银行广东分行「金融理财师大赛与专业技能培训营」执行讲师与驻点辅导师

兴业银行广州分行「2018理财师大赛」营销技能训练营 执行讲师与辅导师

兴业银行南宁分行「财富业务精细化管理与产能提升培训班」执行讲师与驻点辅导师

广西农商梧洲办事处「2018新员工蜕变训练营」执行讲师与驻点辅导师

国商信达财富管理公司「财富管理顾问式营销研修营」培训讲师及驻点培训师

华创兆丰投资咨询公司「两岸三地财富管理高级研修营」执行讲师

华创兆丰投资咨询公司「综合财富管理高级研修营」执行讲师与辅导师

平安保险河北分公司「产说会主讲人主持人授权培训班」执行讲师与驻点辅导师

光大银行广州分行「产能飞跃」网点培训项目 网点培训师

张戊昌老师近期服务其他短训机构:

中国银行(北京、吉林、内蒙古、山东、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、广东、广西分行)、中国工商银行(北京、吉林、山东、浙江、上海、福建、湖北、湖南、广东、广西分行)、中国农业银行(北京、山东、浙江、上海、福建、湖北、湖南、广东、广西分行)、中国建设银行(北京、吉林、山东、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、广东、广西分行)、交通银行(北京、山东、浙江、上海、广东分行)、招商银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、广发银行、民生银行、光大银行、邮储银行、江苏银行、汉口银行、包商银行、齐商银行、广州银行、广州农商银行、深圳农商银行、东莞农商银行、佛山农商银行、顺德农商银行、禅城农商银行、柳州银行、国信证券、安信证券、中国人寿、平安人寿、新华人寿、太平人寿、中意人寿、华夏人寿、光大永明人寿、友邦人寿、横琴人寿、前海人寿等。

张戊昌老师往期集锦